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一、充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况； 二、开发投资顾问系列产品，促进产品签约，并承担客户签约后的签约服务工作； 三、开展客户开发工作，并为营业部财富管理团队提供专业支持与服务，协助财富管理团队开发客户； 四、及时了解所服务的客户基本资料的变化，了解客户需求，根据公司客户分级分类要求，完善客户信息； 五、宣传与推广公司服务产品及品牌，促进客户资产的保值增值，不断提升客户满意度； 六、协助营业部负责人开展内部培训工作及投资者教育、股市沙龙、投资者报告会等服务和营销开发活动； 七、完成营业部交办的其他工作。 本科及以上学历；取得证券从业资格、基金从业资格和证券投资咨询执业资格；中共党员优先。
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